第1步： 首次免费咨询或付费咨询    我们提供首10-15分钟免费服务，用来简单评估您的基本情况及进行报价。如您需获得法律解决方案或税务意见，请联系我们预约付费咨询。

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第2步： 签署委托服务协议、付款并提交信息表(Questionnaire)   您决定委托我们律所后，我们会为您准备一份简单的书面服务委托书(Engagement Letter)，确认服务范围和费用。我们还会向您提供家庭和资产情况信息表(questionnaire)。

 

第3步： 进行 Design Meeting  根据规划内容的复杂程度，时间为1-2个小时。如果涉及到跨境财富传承规划、遗产税规划或资产保护等复杂信托，Design  Meeting可能会进行2次，甚至更多。我们可安排晚上或周末开会，照顾到不同时区的客户需求。

 

第4步：律师起草文件   大概1-2个星期内完成初稿。所有文件都会根据客户的不同情况由律师量身定做并亲自撰写，每位客户的文件内容都不同。在此期间，我们会跟您保持沟通，提供文件条款供您审核及修订。

 

第5步：进行 Review Meeting  文件初稿完成后会安排第二次咨询会议Review Meeting。本次会议会讲解文件内容，回答您的问题，提供详细的信托注资指导。会议时间大概1-2个小时。

 

第6步：签字 Signing Ceremony 文件定稿后，您可以来我们办公室签署文件，我们也可以到您家里，或将文件邮寄到您指定的接收地址，并会标注签字页，全程为您提供签字指导。

 

第7步：向信托注资 Funding  信托成立后，还需把资产放入信托，才算完成财富传承规划。我们可以帮您将房产放入信托，您需要进行银行或投资账户更名，或将公司股权转入信托等。

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第8步：信托管理与优质售后服务  信托成立后，您可以随时联系我们，沟通后续信托管理、注资或报税事宜。若干年后，如果有家人过世，您和子女都可以联系我们办理后续的信托事宜，包括更改受托人等。我们提供与信托相关的各阶段服务。

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设立信托的收费标准

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通常给美国居民设立可撤销信托 (Revocable Trust) ，会采用固定收费，项目大概3-4个星期内完成。我们会根据每个家庭的具体情况设计不同的规划方案，因此每位客户的具体律师费会有差别。根据家庭情况，资产分配方案的不同，以及是否需要资产保护和税务规划等功能，大概费用在$3,000-6,000之间。欢迎联系我们预约首次免费电话，我们会给您更为具体的报价。

 

给外国人设立信托、进行跨境财富传承规划、以及设立不可撤销信托(Irrevocable Trust) 等服务，会适用复杂的税法安排，通常咨询沟通和撰写文件都需律师投入更多时间，因此多数项目的律师费用会在$6,000以上，具体每个项目的律师费计算将根据个案情形不同而有差别。欢迎预约首次免费电话，我们会给您更为具体的报价。

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想要了解更多信息，请联系我们。